Με ιδιαίτερη επιτυχία, χωρίς εγγύηση ολοκληρώθηκε η νέα έκδοση διετούς ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς κυρίου χρέους ύψους €500 εκατ. όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.  Σημειώνεται ότι η έκδοση του ομολόγου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note) για την άντληση μεσομακροπρόθεσμων κεφαλαίων. Εκδότης του ομολόγου είναι η θυγατρική Piraeus Group Finance PLC.

 

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι η διεθνής επενδυτική κοινότητα υποδέχθηκε την έκδοση με εξαιρετικό ενδιαφέρον, με το βιβλίο προσφορών να ξεπερνάει τα €1,25 δισ μέσα σε λίγες ώρες (υπερκάλυψη 2,5 φορές). Συμμετείχαν συνολικά 96 επενδυτές από 15 χώρες, με αποτέλεσμα το 60% του ποσού να διατεθεί σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.

 

Η έκδοση αυτή συμπληρώνει την καμπύλη ομολόγων αναφοράς της Τράπεζας Πειραιώς και εδραιώνει περαιτέρω την παρουσία της Τράπεζας ως εκδότη στις διεθνείς αγορές.

 

Το νέο διετές ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου με τοκομερίδιο ίσο με 4,50% και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, και Merrill Lynch.