Σε μια κίνηση που αναπόφευκτα συνδέεται από πολλούς με πιθανή «αναθέρμανση» του deal Εθνικής-Alpha προχώρησε η Morgan Stanley, αποκτώντας μέσω δύο θυγατρικών της συμμετοχή 5,1% στο μετοχικό κεφάλαιο της ιστορικής ελληνικής ιδιωτικής τράπεζας. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των “F.T.” επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που πρώτο δημοσίευσε το “B”, περί επικείμενης επαναφοράς της πρότασης της Εθνικής προς την Alpha για «γάμο».

Η διοίκηση της Alpha προχώρησε πριν από λίγο στην ακόλουθη γνωστοποίηση προς το ΧΑ:

n  «Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έλαβε γνώση και δημοσίευσε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.3556/2007 δήλωση/γνωστοποίηση της Morgan Stanley ότι, μέσω των Morgan Stanley and Co. International PLC and Morgan Stanley and Co. Inc. New York, επηύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, το οποίο πλέον ανέρχεται σε 5,1%. Η απόκτηση του ανωτέρω ποσοστού διενεργήθηκε αυτόκλητα (unsolicited), δίχως, ως είθισται στις περιπτώσεις ενδιαφερομένων θεσμικών επενδυτών, να προηγηθεί οποιαδήποτε ενημέρωση ή επικοινωνία με τον εκδότη.

n  H Morgan Stanley έχει μεταξύ άλλων ενεργήσει, αφενός μεν ως κύριος σύμβουλος της ΕΤΕ αναφορικά με την από 18ης Ιανουαρίου 2011 πρόταση συγχώνευσης της ΕΤΕ προς την Alpha Bank, την οποία η ΕΤΕ χαρακτήρισε ως φιλική, και αφετέρου ως συνδιαχειριστής βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ τον Σεπτέμβριο 2010.

n  Η Alpha Bank θα συνδράμει τις αρμόδιες αρχές στην τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και, όπως πάντα θα συνεχίσει να εργάζεται προς όφελος των μετόχων, των εργαζόμενων και των πελατών της, ιδιαίτερα μέσα στην αβεβαιότητα της τρέχουσας συγκυρίας».

Μέχρι πριν από λίγα λεπτά θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η μετοχή της Alpha ενισχυόταν σημαντικά στο ΧΑ, φθάνοντας τα 5,24 ευρώ, κερδίζοντας 6,50%.

Επιβεβαίωση “B” για ΕΤΕ-Alpha από FT!

Στο μεταξύ, οι πληροφορίες που πρώτο δημοσίευσε το “B” την περασμένη εβδομάδα, περί σχεδίων «αναθέρμανσης» της πρότασης της Εθνικής προς την Alpha (δείτε το δημοσίευμα εδώ: http://www.banksnews.gr/portal/home-page/124-top-story/2286-------alpha),  επιβεβαιώνονται σήμερα και από δημοσίευμα των “Financial Times”.

Το δημοσίευμα των “FT” περιλαμβάνει δηλώσεις κορυφαίου στελέχους της Alpha, του Σπύρου Φιλάρετου, ο οποίος συνδέεται συγγενικά με τον πρόεδρο και μεγαλομέτοχο της τράπεζας, Γ. Κωστόπουλο. Ο κ. Φιλάρετος τονίζει, ότι «σε ό,τι μας αφορά, αυτό το deal είναι νεκρό», αναφερόμενος στις προτάσεις της Εθνικής. «Θα είναι πολύ δύσκολο για μας να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε μπορεί να προέλθει από την ΕΤΕ σαν φιλική προσέγγιση».

Αυτή η δήλωση, όπως τονίζουν οι συντάκτες των “FT”, Πάτρικ Τζένκινς και Κέριν Χόουπ, γίνεται δύο μήνες μετά την αρχική πρόταση από τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελλάδας και ενώ έρχονται στην επιφάνεια πληροφορίες, ότι η Εθνική εργάζεται για μια αναθεωρημένη προσφορά προς την Alpha.

Οι πληροφορίες των “FT” από το Λονδίνο και την Αθήνα συμπίπτουν απολύτως με όσα είχε αποκαλύψει το “B” από την περασμένη εβδομάδα. Μεταξύ άλλων, γράφαμε τότε:

n  Σενάρια… ολικής επαναφοράς της πρότασης της Εθνικής, ενδεχομένως με μικρή βελτίωση της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής μετοχών, τροφοδοτούν στους κύκλους των επενδυτικών τραπεζών του Λονδίνου οι εξελίξεις στο «ελληνικό δράμα». Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, στις αρχές Απριλίου η διοίκηση της Εθνικής είναι πολύ πιθανό να ζητήσει εκ νέου σε «γάμο» την Alpha χωρίς, αυτή την φορά, να σταματήσει το deal στα εμπόδια που ορθώθηκαν τον περασμένο μήνα.

n  Πληροφορίες του «Β» αναφέρουν, ότι οι δύο τράπεζες δεν έχουν διακόψει τις συμβάσεις παροχής συμβουλών με τις τέσσερις κορυφαίες επενδυτικές τράπεζες του Λονδίνου (Bank of America και Morgan Stanley από πλευράς Εθνικής, JP Morgan και Citi από πλευράς Alpha) , που εργάσθηκαν στη διάρκεια των εμπιστευτικών διαπραγματεύσεων για το deal, την περίοδο από τις 18 Ιανουαρίου, ως τις 18 Φεβρουαρίου. Αυτό αποτελεί μια σαφή ένδειξη, ότι οι διαπραγματεύσεις δεν αποκλείεται να αρχίσουν εκ νέου μετά τις 25 Μαρτίου, όταν θα υπάρχουν πιο «καθαρά» δεδομένα για την εξέλιξη της ελληνικής κρίσης χρέους.

Τραπεζικά στελέχη στην Αθήνα, τονίζουν ότι η «επίθεση» των στελεχών της Alpha στην Εθνική, μέσω των στηλών των F.T., έχει μεν τη σημασία της, αλλά δεν θα πρέπει να θεωρείται εκ των προτέρων ότι αποκλείει εκ προοιμίου κάθε δυνατότητα να προχωρήσει το deal. «Αν και όταν έλθει η νέα προσφορά της Εθνικής, θα πρέπει να αξιολογηθεί από μηδενική βάση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ποτέ δεν μπορείς να λες… ποτέ», σημειώνουν με νόημα προς το “B” καλά πληροφορημένες τραπεζικές πηγές.