Mε τιμή 9,55 ευρώ ανά μετοχή διατέθηκαν από τη Eurobank οι ίδιες μετοχές που κατείχε, μέσω placement που έγινε χθες από την Goldman Sachs η οποία είχε εγγυηθεί και τη διάθεσή τους. Το placement του 4,87% του μετοχικού κεφαλαίου απορροφήθηκε από θεσμικούς επενδυτές και η Eurobank αποκόμισε ποσό ύψους 251,16 εκατ. ευρώ προς ενίσχυση των κεφαλαίων της.

Η τιμή διάθεσης εμπεριέχει discount της τάξης του 4,9% από την προχθεσινή τιμή κλεισίματος, τα 9,94 ευρώ ενώ ο τίτλος της τράπεζας στη χθεσινή συνεδρίαση διαμορφώθηκε στα 9,56 ευρώ με απώλειες κατά 3,82%.Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών διαμορφώνεται στα 12 ευρώ. Η Eurobank είχε δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων 10,9% μετά τη διάθεση τον Ιούλιο στην αγορά υβριδικών κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ και δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 12,1%.

Το ποσό της τάξης των 250 εκατ. ευρώ που προέκυψε από το placement θα ενισχύσει κεφαλαιακά την τράπεζα. Καθώς μάλιστα, η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί πλέον στη διακριτική της ευχέρεια να μην κάνει δεκτό το συνυπολογισμό στα κεφάλαια των τραπεζών θυγατρικών τους στις οποίες έχουν δικαιώματα μειοψηφίας, εάν δεν συνυπολογιστούν τα κεφάλαια της Eurobank Properties [EUPr.AT]  , η τράπεζα τα «αναπληρώνει» μέσω των κεφαλαίων που προήλθαν από το placement.

Oπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα, «η διάθεση των 26,3 εκατ. μετοχές καλύφθηκε, μέσα σε λίγες ώρες, κυρίως από διεθνείς μακροχρόνιους επενδυτές υψηλής ποιότητας.

Από την αγορά πέρασαν σε πακέτα επιπλέον 1,47 εκατ. μετοχές στην ίδια τιμή των 9,55 ευρώ, δηλαδή συνολικά μαζί με τα 26,3 εκατ. μετοχές άλλαξε χέρια το 5,15% της τράπεζας με συναλλαγές αξίας 265,22 εκατ. ευρώ».

Η Eurobank, μέσω της έκδοσης των υβριδικών, ενίσχυσε τους κεφαλαιακούς δείκτες, ενώ μέσω σειράς ομολογιακών εκδόσεων επιδιώκει τη βελτίωση της ρευστότητας. Από το Μάιο πραγματοποίησε εκδόσεις ομολόγων διάρκειας 2 και 3,5 ετών, ενώ προ ημερών προχώρησε σε νέα έκδοση, μικρότερης διάρκειας και συγκεκριμένα 18 μηνών.