Η  έκτακτη γενική συνέλευση έλαβε την απόφαση να προχωρήσει σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους μέχρι 1 δισ. ευρώ -οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν σήμερα. Επίσης, αποφασίστηκε να πουληθούν στην μητρική Credit Agricole, οι θυγατρικές της Εμπορικής και συγκεκριμένα η Credicom (καταναλωτικά και δάνεια αυτοκινήτου), η εταιρεία leasing  και η asset management.

Την ίδια ώρα, η S&P ανακοίνωσε αρχικά ότι προχώρησε σε υποβάθμιση του outlook για την Εμπορική σε "αρνητικό", για να ανακοινώσει λίγη ώρα αργότερα ότι προχώρησε στην απόσυρση των αξιολογήσεων για τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Εμπορικής Τράπεζας έπειτα από αίτημα της τελευταίας.

 

Ας σημειωθεί ότι στις αρχές του χρόνου η Εμπορική είχε προχωρήσει και πάλι σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 849 εκατ. ευρώ. Ενώ από την ώρα που οι Γάλλοι επέλεξαν να επενδύσουν στην Εμπορική υπολογίζεται ότι έχουν «βάλει» περί τα 6 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα:  Το 1 δισ. ευρώ της νέας αύξησης, τα 849 εκατ. ευρώ της αύξησης του περασμένου Φεβρουαρίου, τα 3 δισ. ευρώ για την εξαγορά της τράπεζας, τα 800 εκατ. ευρώ για την επίλυση του ασφαλιστικού και πιθανόν να έπεται και συνέχεια. Ενώ η τράπεζα από το 2005 μέχρι σήμερα εμφανίζει ζημιές με προοπτική να περάσει σε κερδοφορία μετά το 2011.

 

Αναλυτικά οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, όπως αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση, είναι οι εξής:

 

"1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, δια καταβολής μετρητών, ή/και δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών, ή/και δια συνδυασμού αυτών, μετά ή άνευ προηγούμενης μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης προς τον σκοπό μερικής διαγραφής ζημιών. Ρύθμιση λοιπών, ουσιαστικών και διαδικαστικών, θεμάτων αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

 

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά "Μετοχικό κεφάλαιο - μετοχές της εταιρείας" και Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο συνεπεία των ανωτέρω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου.

 

3. Επικύρωση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για την πώληση Θυγατρικών Εταιρειών Εσωτερικού της Εμπορικής Τράπεζας.

 

4. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.

 

Κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος, η μέτοχος "Credit Agricole S.A.", η οποία κατέχει ποσοστό συμμετοχής 82,85% του μετοχικού κεφαλαίου επανέλαβε, ενώπιον της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την από 12.11.2009 δήλωσή της προς το Δ.Σ. και η οποία είχε ως ακολούθως:

 

Κυρίες και Κύριοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι η "Credit Agricole S.A." προτίθεται (α) να συμμετάσχει και να ασκήσει πλήρως το προτιμησιακό της δικαίωμα στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας με μετρητά, (β) να καλύψει, με τους ίδιους όρους, μετά την άσκηση του προτιμησιακού δικαιώματος από τους μετόχους, το τυχόν αδιάθετο μέρος του ποσού της αύξησης, εφόσον προσφερθεί στην "Credit Agricole S.A." από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εμπορικής Τράπεζας, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, (γ) να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της, όπως θα διαμορφωθεί μετά την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, (δ) να επαναλάβει τις ανωτέρω δηλώσεις προθέσεων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14.12.2009, η οποία θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

 

Κατόπιν αυτών, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις:

 

1. Ενέκρινε τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσόν της μερικής διαγραφής συσσωρευμένων λογιστικών ζημιών ύψους 1.290.816.792,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής από 5,50- ευρώ σε 1,00- ευρώ και την ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό, μέθοδο, διαδικασία, προθεσμία και διατυπώσεις ως ακολούθως, νοουμένου ότι αν η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών υπερβαίνει την τρέχουσα, κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, χρηματιστηριακή αξία, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα παραμείνει ισχυρή με τους όρους που εγκρίνονται σήμερα.

 

Ειδικότερα, ενέκρινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά ποσόν 989.421.312,51.-ευρώ, με την έκδοση και διάθεση 225.380.709 νέων, κοινών, άϋλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 1,00- ευρώ εκάστης και με τιμή διαθέσεως 4,39.-ευρώ για εκάστη μετοχή, ως προς τις οποίες παρέχεται, σε ολόκληρο το ποσό, δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους, ήτοι στους μετόχους κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων, η οποία έπεται κατά δύο εργάσιμες ημέρες της ημερομηνίας αποκοπής.

 

Η ημέρα αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές και εντός του προβλεπομένου από το Νόμο χρονικού διαστήματος και θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα στους κ.κ. Μετόχους, με ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

 

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί με μετρητά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία της πιο πάνω ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους, με αναλογία 11 νέες για κάθε 14 παλαιές μετοχές. Αποφασίστηκε επίσης να μην εκδοθούν κλασματικές μετοχές.

 

Έτσι, συνολικά αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 225.380.709,00.-ευρώ, με την έκδοση και διανομή, όπως παραπάνω, 225.380.709 νέων, κοινών, άϋλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 1,00.- ευρώ εκάστης και με τιμή διαθέσεως 4,39.- ευρώ για εκάστη μετοχή, ώστε μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας της μείωσης και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας να ανέρχεται στο ποσό των 512.228.885,00-ευρώ, διαιρούμενο σε 512.228.885 κοινές, άϋλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00.-ευρώ εκάστης.

 

Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα για τη διαχειριστική χρήση 2010 και μετά.

 

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την, κατ ελεύθερη κρίση, διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού αυτής, τυχόν ακάλυπτου ποσοστού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μετά των μετοχών που αναλογούν σ΄ αυτό και στην περίπτωση που η εν λόγω διάθεση, ολικά ή μερικά, δεν καταστεί δυνατή, ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατά το πράγματι καλυφθέν ποσόν, κατ άρθρο 13α παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά και των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. 3 και 4 Κ.Ν. 2190/1920.Επίσης, η Γενική Συνέλευση χορήγησε ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας όπως προβεί σε κάθε ενέργεια, δήλωση, ανακοίνωση ή δικαιοπραξία, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής εγγράφων και συμφωνητικών, για την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης.

 

Τέλος, η Γενική Συνέλευση όρισε τους κ.κ. Σ. Λαγωνίκα και Χ. Χαραλαμπόπουλο ως πρόσωπα επικοινωνίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου και παρέσχε ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ.κ. Γ. Κατσούρη και Σ. Λαγωνίκα για την υποβολή του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις σχετικές ενέργειες, καθώς και στον κ. Alain Strub ή/και στον κ. Bruno Charrier ή/και στον κ. Γεώργιο Σπηλιόπουλο για την υπογραφή των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

 

2. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, που αφορά στο "Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές της Εταιρείας", με βάση την απόφαση για μείωση και ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Επίσης ενέκρινε και την Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας σε ενιαίο κείμενο.

 

3. Επικύρωσε τις ακόλουθες συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920 και ειδικότερα:

 

α) τη Σύμβαση Μεταβίβασης Μετοχών αναφορικά με την απόκτηση από την Credit Agricole Assurances 1.857.142 κοινών ονομαστικών μετοχών (που αντιπροσωπεύουν 50% του μετοχικού κεφαλαίου) της εταιρείας "Εμπορική Ζωής Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής", οι οποίες ανήκουν στην Εμπορική Τράπεζα.

 

β) τη Σύμβαση Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας και της Εμπορικής Ζωής, αναφορικά με την αποκλειστική διάθεση και διανομή ασφαλιστικών προϊόντων ζωής της Εμπορικής Ζωής.

 

γ) τη Σύμβαση Μεταβίβασης Μετοχών αναφορικά με την απόκτηση από την Credit Agricole Assurances 4.500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών (που αντιπροσωπεύουν 50% του μετοχικού κεφαλαίου) της εταιρείας "Εμπορική Ασφάλειες Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων", οι οποίες ανήκουν στην Εμπορική Τράπεζα.

 

δ) τη Σύμβαση Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας και της Εμπορικής Ασφάλειες αναφορικά με την αποκλειστική διάθεση και διανομή ασφαλιστικών προϊόντων της Εμπορικής Ασφάλειες.

 

ε) τη Σύμβαση Μεταβίβασης Μετοχών αναφορικά με την απόκτηση από την Sofinco S.A. 7.200.000 κοινών ονομαστικών μετοχών (που αντιπροσωπεύουν 50% του μετοχικού κεφαλαίου) της εταιρείας "Εμπορική Credicom Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία", οι οποίες ανήκουν στην Εμπορική Τράπεζα.

 

στ) τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας και της Εμπορικής Credicom αναφορικά με την εξυπηρέτηση των πελατών της Εμπορικής Credicom μέσω του δικτύου της Τράπεζας, των ΑΤΜ, και του δικτύου web-banking, καθώς δια του δικτύου POS. ζ) τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών αναφορικά με την απόκτηση από την Credit Agricole Leasing 13.600.000 κοινών ονομαστικών μετοχών (που αντιπροσωπεύουν 80% του μετοχικού κεφαλαίου) της εταιρείας "Εμπορική Leasing Ανώνυμη Εταιρεία", οι οποίες ανήκουν στην Εμπορική Τράπεζα.

 

ζ) τη Σύμβαση Μεταβίβασης Μετοχών αναφορικά με την απόκτηση από την Credit Agricole Leasing 13.600.000 κοινών ονομαστικών μετοχών (που αντιπροσωπεύουν 80% του μετοχικού κεφαλαίου) της εταιρείας "Εμπορική Leasing Ανώνυμη Εταιρεία", οι οποίες ανήκουν στην Εμπορική Τράπεζα.

 

η) την Εμπορική Σύμβαση Διανομής μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας και της Εμπορικής Leasing αναφορικά με την αποκλειστική διάθεση και διανομή προϊόντων leasing της Εμπορικής Leasing.

 

θ) τη Σύμβαση Μεταβίβασης Μετοχών αναφορικά με την απόκτηση από την Credit Agricole Asset Management 899.136 κοινών ονομαστικών μετοχών (που αντιπροσωπεύουν 73,10% του μετοχικού κεφαλαίου) της εταιρείας "Εμπορική Asset Management ΑΕΔΑΚ", οι οποίες ανήκουν στην Εμπορική Τράπεζα.

 

ι) τη Σύμβαση Διανομής μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας και της Εμπορικής Asset Management αναφορικά με την αποκλειστική διάθεση και διανομή προϊόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου της Εμπορικής Asset Management.

 

4. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.

 

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εμπορικής Τράπεζας."